Eight Advisory conseille Ardian à l’occasion d’une prise de participation majoritaire dans le capital de Elivie (renommé Santé Cie), numéro 3 français de la prestation de santé à domicile.
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie.
Santé Cie (Elivie / Asdia) commercialise des solutions d’assistance respiratoire, de perfusion ou encore de prise en charge post-opératoire pour 150.000 patients en soins à domicile.
En l’espace de cinq ans, Santé Cie est devenu le numéro 3 français de la prestation de santé à domicile en triplant son chiffre d’affaires à 240m€, notamment via la réalisation de plus de douze acquisitions.
Nicolas Darnaud, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Buyout, commente : « Les solides avantages concurrentiels de Santé Cie, son management, sa structure évolutive, ses capacités d’expansion et de diversification éprouvées et ses nombreuses options de croissance lui confèrent une marge de manœuvre importante pour poursuivre sa progression sur un marché en fort développement. »
La due diligence financière a été réalisée par : Christophe Delas, Christian Berling et Nicolas Bassi.
La due diligence fiscale a été réalisée par Eight Advisory Tax : Guillaume Rembry, Baptiste Gachet et Kevin Peau.
La due diligence IT a été réalisée par : Jean-Christophe Fuzzati.
A propos d’Eight Advisory Avocats : Eight Advisory Avocats est un cabinet d’avocats exclusivement spécialisé en fiscalité. Eight Advisory Avocats accompagne les entreprises de toutes tailles, de la start-up aux grands comptes, dans la résolution de leurs problématiques fiscales, courantes ou exceptionnelles, l’accompagnement de leur croissance (interne et externe) et de leurs opérations de restructuration. Le cabinet intervient également pour le compte de fonds d’investissement en les conseillant dans le cadre de la gestion courante et exceptionnelle de leurs portefeuilles (compliance fiscale, structuration des investissements et désinvestissements, management packages, etc).